• 客户往往是业务员的客户资源，随着业务员的离职而流失。
• 不清楚企业的哪些客户是重要客户，并给予更多的关注，从而导致客户关系疏远。
• 不了解业务员与客户的交往过程，对业务员行为不能进行有效监控。
• 客户的请求不能得到及时响应及时处理，客户满意度低下，导致老客户流失。

　　系统流程

　　客户关系管理中的商机管理就是要建立企业与客户的亲密关系，通过客户资源的管理，挖掘客户价值，扩大商机，实现销售收入的增长、降低销售成本，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力；通过服务管理，及时响应和处理客户请求，提升客户满意度。

　　方案描述

　　商机管理

• 客户管理：通过客户管理可以管理企业的潜在客户与已成交的客户。主要管理客户的各种信息，如客户的基本信息、联系人信息、商务信息、交易信息等。
• 联系人管理：完整的联系人数据库提供一个强大的客户信息基础以用于今后的商务活动；支持在特殊日子（比如联系人生日时）对客户进行短信或邮件发送信息进行关怀功能；也能提醒业务员对客户进行相应的关怀活动；
• 商机管理：评估所有商机，记录介入的公司、预期收入、成功几率、目前所属阶段等信息；并能对商机进行跟进，直到商机成功或输单；并支持商机阶段进行销售报价，成功商机生成销售合同的功能；
• 客户价值金字塔：用户可以自定义客户价值分析维度，多角度全方面对客户价值进行分析，通过金字塔图表形式形象展示给用户；
• 销售计划：提供公司销售计划、部门销售计划、业务员销售计划；可以根据上级计划进行计划分解，也支持手工录入；适时反映销售计划的执行情况；
• 分析报表：商机预测报表、商机赢单报告、商机输单报告等。

　　服务管理

• 商品卡片：支持销售出库信息自动生成服务商品信息，以供服务人员查询已出库的产品及序列号等信息；
• 服务请求单的录入：对于安装服务，支持销售出库单生成安装类服务请求；也支持根据客户的请求性质，录入维修、投诉等服务请求；
• 服务请求单的分配：服务主管或服务人员可以根据请求内容指定专门的服务人员或就近服务机构进行服务；就服务内容可以通过邮件或短信知会到各地的服务人员；
• 服务请求单的处理：服务人员可以对处理问题进行处理，并记录处理方案及处理结果；
• 服务满意度调查：对于服务内容可以进行回访，并记录客户满意度；
• 质量问题追溯：当客户的质量投诉时可以根据投诉问题进行追溯；
• 分析报表：服务监控报表、服务请求分析报表、服务请求执行报表等。

　　方案价值

• CRM与ERP系统的集成，解决销售、售后部门与其他业务部门信息不共享，业务不协同的问题；
• 客户资源有效管理，防止业务员将客户私有带来的流失；
• 从潜在客户到业务成交全过程管理，有效推进商机实现销售；
• 服务的有效管理，及时响应客户维修、投诉等服务请求。